Im Artikel "Don't work for money?" haben wir gelernt, wie wichtig es ist, sein Geld in echte, wertgenerierende Assets zu investieren. Doch der Aktienmarkt ist riesig, laut und oftmals unübersichtlich. Wie filtert man aus Tausenden von Unternehmen diejenigen heraus, die langfristig Gewinne abwerfen?

Die valup Methode verzichtet auf Bauchgefühl und emotionale Reaktionen. Sie vereint stattdessen zwei der bewährtesten Disziplinen am Finanzmarkt: die harte, datengestützte Fundamentalanalyse und die präzise Technische Analyse.

1. Das "Was" kaufen: Die Fundamentalanalyse

Bevor wir überhaupt einen Blick auf den Chart werfen, muss das Unternehmen dahinter überzeugen. Wir suchen nach echter Qualität, starken Bilanzen und einer Unterbewertung durch den Markt.

• Die "Rule #1" & Margin of Safety: Angelehnt an die Prinzipien von Benjamin Graham und Warren Buffett berechnen wir den wahren inneren Wert (Fair Value) eines Unternehmens. Wir investieren erst, wenn der aktuelle Aktienkurs deutlich darunter liegt – wir fordern einen Rabatt, die Margin of Safety. So schützen wir unser Kapital vor Überbewertungen.
• Der Piotroski F-Score: Um sogenannte "Value Traps" (Aktien, die billig sind, weil das Unternehmen dem Untergang geweiht ist) zu vermeiden, bewerten wir die finanzielle Gesundheit mit dem F-Score. Nur Unternehmen mit starker Rentabilität, sinkender Verschuldung und operativer Effizienz schaffen es in die engere Auswahl.

2. Das "Wann" kaufen: Die Technische Analyse

Selbst das fundamental stärkste Unternehmen ist kurzfristig ein frustrierendes Investment, wenn der gesamte Markt es gerade ignoriert oder abverkauft. Hier kommt die technische Analyse ins Spiel.

• Das Minervini Trend Template: Wir folgen den Spuren des institutionellen Geldes (Smart Money). Anhand der Kriterien von Mark Minervini identifizieren wir Aktien, die sich bereits in einem klaren, etablierten Aufwärtstrend befinden (Stage 2). Wir kaufen Stärke, keine Schwäche.

Die Symbiose für deinen Erfolg

Indem wir das Fundamentale (Graham, Rule #1, Piotroski) mit dem Technischen (Minervini) kombinieren, erhalten wir das Beste aus beiden Welten. Wir erwerben exzellente, gesunde Unternehmen mit Sicherheitsmarge – und das genau dann, wenn der Markt bereit ist, ihren wahren Wert zu erkennen und den Preis nach oben zu treiben.

Bist du bereit, diese Strategien live am Markt zu verfolgen und dein Portfolio datenbasiert aufzubauen?

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